La base et bien plus encore.

Découvrez le Fonds d’obligations de base Plus multistratégie Sun Life : une solution multigestionnaire de placement de base Plus dont la répartition tactique de l’actif permet de saisir des occasions. Il vous permettra de répondre à plus de besoins en revenu fixe qu’un fonds d’obligations de base traditionnel.

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Notre équipe de gestionnaires crée des portefeuilles hautement diversifiés investis auprès de sous-conseillers qu’elle juge les meilleurs dans chaque catégorie. L’équipe gère la répartition globale de l’actif pour chaque stratégie et gestionnaire sous-jacent. Elle peut aussi faire des changements tactiques pour atténuer les risques et profiter des occasions qui se présentent.

Cette approche multistratégie peut améliorer le profil risque/rendement et réduire la fluctuation des rendements avec le temps. Toutes nos Solutions multistratégies offrent :

Diversification plus vaste

Diversification par gestionnaire, secteur et style (y compris des combinaisons de gestion active et passive).

Approche multigestionnaire à architecture ouverte

Nous sommes libres de sélectionner ce que nous croyons être les meilleures stratégies de placement à l’échelle mondiale, quels que soient la catégorie d’actif, la région et le gestionnaire.

Répartition tactique de l’actif

Quand les attentes à court et à long termes sont déphasées, l’équipe peut s’éloigner temporairement de la répartition stratégique pour réduire le risque ou profiter des occasions qui se présentent.

Améliorations continues

Nous effectuons un examen annuel formel pour évaluer et actualiser la gamme des options de placement, les hypothèses de risque et de rendement ainsi que les contraintes propres au marché en pleine évolution.

Placements mondiaux Sun Life compte 5 portefeuilles multistratégies offerts exclusivement par les Régimes collectifs de retraite (RCR) de la Sun Life comme fonds distincts1 :

  • Titres de base – gestion active – Canada
  • Titres de base – gestion passive – Canada
  • Titres mondiaux – gestion active

Gestionnaires sous-jacents :

  • Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée
  • Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée
  • Phillips, Hager & North gestion de placements
  • Wellington Management Canada ULC

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Philosophie de placement

Selon nous, une approche multistratégie jette les bases nécessaires pour enregistrer des rendements de façon constante à long terme grâce à sa combinaison de plusieurs perspectives et styles en matière de placement en une seule solution :

  • Exposition rentable au marché
  • Stratégies de placement complémentaires
  • Possibilité d’améliorer les rendements ajustés au risque et de réduire la fluctuation des rendements au fil du temps

Processus de placement

L’équipe suit un processus de placement rigoureux en quatre étapes pour la construction et la gestion de chaque portefeuille.

Étape 1 : Répartition stratégique de l’actif

L’équipe détermine la composition de l’actif à long terme axée sur l’optimisation du potentiel de rendement pour un niveau de risque donné.

Étape 2 : Sélection des gestionnaires (et des fonds)

L’équipe met à profit les relations que la Sun Life entretient à l’échelle mondiale pour observer un processus de sélection méthodique. Dans le cadre de notre approche à architecture ouverte, l’équipe ratisse le monde pour trouver des gestionnaires de premier plan pour chaque catégorie d’actif des Solutions multistratégies Sun Life. L’équipe choisit les gestionnaires qu’elle juge capables de produire des rendements solides et durables, en se concentrant sur les facteurs qui appuient et préservent la proposition de valeur des placements.

Étape 3 : Répartition tactique de l’actif selon 3 leviers

L’équipe peut modifier tactiquement la pondération par catégorie d’actif et par style (y compris la combinaison de gestion active et passive). Ainsi, elle profite des occasions potentiellement intéressantes dans le but d’améliorer le rendement ajusté au risque et préserver le capital. Les changements tactiques sont graduels et se font dans le cadre de lignes directrices préétablies.

Étape 4 : Suivi et évaluation des portefeuilles

L’équipe assure le suivi continu des hypothèses, modèles, gestionnaires et conditions économiques.

1Toutes les solutions de placement sont offertes exclusivement par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, comme fonds distincts, par l’entremise des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.

Les renseignements sont au 30 juin 2020.